客户管理让您深入挖掘客户价值
客户资料信息全面记录，拜访跟综随时可查。
- 跟进拜访 客回访客户多重预约，手机闹钟提示拜访，周历安排井然有序，不再错失任何客户。
- 导入导出客户资料 资料一键批量导入，省心省力。
- 查看下属客户（需要授权） 关键字查询客户，不管何时何地快速获取客户信息及以往沟通记录。
- 客户关怀 生日提醒，久未联系客户提醒等，提升客户满意度。
- 客户信息管理 记录客户详情，设置客户分类，跟踪状态，自定义快捷录入项目，客户资料字段，批量分配客户，导入导出等。
- 自定义字段 自定义功能让客户列表个性化贴合不同行业需要。
- 客户查重，防撞单 去重过滤重复客源，防止业务员撞单。
- 客户地图 定位客户，快速查找安排拜访计划。
订单进销存快速下单、收款，轻松掌控库存
手机开单，电脑端打印订单，发货，提升部门联动效率；可自定义订单内容，适合各行各业。
- 手机开单，查库存 业务员在外可用手机查询库存，手机直接开单，公司内勤在电脑上可实时同步数据，处理订单。
- 订单打印 可自定义多个订单打印模板，例如：公司LOGO、联系方式、收款账户等做到模板，打印订单时直接调用。
- 销售订单 意向下单，审核成交；可设置分类，调整订单进度，管理复杂业务；自定义订单明细列表，适合不同行业需求。
- 订单收款 支持预收客户订金，分次收款等。
财务收款付款计划轻松制定
贴近实际业务的财务模块，无须财务知识，就能上手操作。
- 回款计划 订单（合同）分期收款计划，到期提醒，并且可以设置常用回款计划模板。
- 开票管理 订单开票，单次开票以及多笔订单一次性批量开票。
- 财务报表 收支统计，欠款汇总，产品销售汇总，客户往来对帐，销售回款，业务员销售业绩等。
- 付款计划 采购入库，分期付款，，到期提醒，设置常用付款计划模板。
- 收支管理 销售收款，支持分次收款，预收帐款（预收客户货款），日常支出记录，退货退款，明细导出EXCEL等。
- 应收款管理 应收款提醒，欠款汇总，帐期提醒等。
售后服务派工单加强内部管理和外部协同工作
安装、维修、保养、培训等，售前和售后服务管理
- 接单管理 快速录入工单，预约派工日期，关联客户信息，还可添加需要安装维护的产品、配件耗材等 。
- 派工日历 在日历上一目了然，安排每天接单派工，非常方便操作。
- 工单列表 工单查询，修改，管理未派工，进行中，完成多种状态，自定义分类，自定义工单项目等。
- 手机端工单 服务人员在外，用手机查看自己的工单，导航上门服务客户，完成后还可评价打分。
自定义工作流程，项目进度提醒，团队多人协作
可管理工程进度、代理记账、新公司注册、知识产权、律师事务所等
- 项目进度 项目进度体现项目节点完成百分比。
- 自定义项目模板 项目内容自定义，让工作内容更容易安排和调整。
- 主项目/子项目 建立主项目，子项目进度，细分内容，让工作流程井然有序。
- 甘特图 清楚明晰的甘特图,让项目进度概况一目了然。
实现多种需求的远程协同团队管理
制定目标，调配客户，销售话术，工作报告，审批流程，销售员只能看自己的，领导可以查看下属工作
- 目标计划 使用”销售目标管理”工具，提升团队凝聚力，有效促进达成业绩目标。
- 手机签到 业务员外出拜访客户，可以手机签到定位并拍照，电脑端可以查看签到地图；可生成签到报表。
- 工作简报（销售简报） 个人及团队工作简报，掌握了解日、周、月工作概况。
- 工作报告 （日/周/月报） 下属每日写总结，复盘工作，领导批阅指导，有助提升团队业务能力。
- 审批流程 可自定义审批模板，如请假、出差、报销等，实现多级审批及待审批提醒等，让工作有据可查，提升行政效率。
- 移动办公 在办公室用电脑，在外用手机，随时随地移动办公。
根据企业架构进行业务权限管理
分部门，分职位管理权限，实现多类型，多层级的公司架构职权管理，即使员工离职，也能一键搞定数据资源交接。
- 部门管理 根据公司组织架构，设置不同的管理部门，以及设置分公司，分支机构等。
- 离职交接 人员离职，可将客户资料一键交接给其他人。
- 权限组设置 可自定义不同的权限组，管理不同的功能模块。如：老总管理、销售组、财务组、仓库组等。
- 上下级权限 老总可以管理公司，部门领导可以查看下属，下属之间相互不能查看。
多维度统计分析
总管家提供了强大统计分析功能，满足日常企业经营管理需要。为决策提供有力数据支持。
- 销售月报/年报 销售月度报表，销售员业绩排行，销售回款报表，客户订单排行等。
- 更多报表 产品毛利，客户毛利，工作报告汇总，签到汇总表等。
- 客户报表 客户分类统计，新增走势，业务员客户量分配，客户来源，行业分布等。
- 产品报表 产品销售月报，产品客户销售报表，产品退货汇总等。